Depuis ses débuts dans le secteur en 1983, David offre des services complets de planification financière aux familles vivant à Guelph et dans les collectivités environnantes. Il croit fermement à l'importance de bâtir des relations à long terme avec ses clients en assurant une communication constante et des rencontres en personne régulières. David travaille avec ses clients pour identifier, clarifier et atteindre des objectifs financiers, dans le but de créer des portefeuilles de retraite prospères pour les clients.

David consacre son temps à vous connaître : où vous en êtes maintenant et où vous souhaitez être. En utilisant une approche de planification financière holistique utilisant des investissements, une planification successorale et fiscale (en ce qui concerne vos investissements), il créera pour vous un programme complet de gestion de patrimoine. Des solutions d'assurance sont également fournies dans le cadre d'un processus de planification financière complet.

David est l'un des premiers planificateurs financiers agréés (CFP) et l'un des premiers conseillers seniors agréés (CSA) au Canada. Il s'efforce de maintenir la qualité de ses services et les normes éthiques élevées dans la prestation de services de placement, de planification successorale et fiscale (en ce qui concerne les placements). Le respect de ces normes est la pierre angulaire du succès de David, qui a réussi à conserver 350 familles comme clientes pendant près de trois décennies.

David a été invité à parler de planification successorale et patrimoniale (en ce qui concerne les investissements) à de nombreuses organisations, notamment l’Église Unie du Canada, l’hôpital général de Guelph, Homewood Health Services, d’anciens employés d’ABB et l’Association des pompiers de Guelph.

David est diplômé en économie et en psychologie de l'Université Wilfrid Laurier. Il est bien connu pour son engagement dans la communauté par le biais de l'entraînement et de nombreuses activités bénévoles. Actuellement, David participe à des activités de collecte de fonds avec la Fondation de l'hôpital général de Guelph. David est toujours actif dans ses activités récréatives qui comprennent le hockey, le vélo, la randonnée et les sports nautiques. Il a participé à 5 triathlons avec l'objectif d'en terminer un chaque année pour rester en forme. Lui et sa femme Rose aiment passer du temps avec leurs quatre enfants adultes et voyager lorsqu'ils le peuvent.