David Parr, conseiller en placement
Rencontre Découverte
Lors de notre première rencontre, nous effectuons un entretien de découverte. Cela nous aide à identifier les défis auxquels vous faites face pour atteindre tout ce qui est important pour vous. Nous examinons votre situation actuelle, les objectifs que vous souhaitez atteindre et la manière dont nous pouvons maximiser les chances d'atteindre ces objectifs. (Durée : 1 à 2 heures)
Réunion sur le plan d'investissement
Lors de cette rencontre, nous vous présentons notre diagnostic de votre situation actuelle et nos recommandations sur la façon dont nous pouvons vous aider à combler les lacunes afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ce plan constitue la base de tout notre travail ensemble. (Durée : 1 à 2 heures)
Réunion d'engagement mutuel
Lors de cette réunion, nous sommes prêts à prendre une décision mutuelle quant à savoir si notre entreprise peut apporter une valeur substantielle et si nous devons aller de l’avant. Si nous décidons tous les deux de travailler ensemble, nous nous engageons l’un envers l’autre à œuvrer pour atteindre tout ce qui est important pour vous et votre famille. Nous établissons également les documents nécessaires à la mise en œuvre de votre plan d’investissement.
Réunion de suivi de 45 jours*
Lorsque vous avez plusieurs comptes de placement, il est facile de se sentir dépassé par la quantité de documents que vous recevez. Lors de cette rencontre, nous vous aidons à organiser tous ces documents dans un cahier que nous vous fournissons. Nous répondons également à toutes vos questions afin que vous compreniez exactement ce qui se passe avec votre argent.
Réunions régulières de suivi des progrès
Ces rencontres, que nous planifions à des intervalles qui vous conviennent, nous permettent d’examiner tout changement important dans votre situation personnelle ou financière depuis notre dernière rencontre. Si ces changements impliquent que nous devons apporter des ajustements à votre plan d’investissement, nous le faisons. Nous examinons également vos progrès globaux vers vos objectifs financiers à long terme. Cette rencontre est également l’occasion pour nous de mettre en œuvre des solutions de gestion de patrimoine qui peuvent être adaptées à votre situation. Nous vous présenterons notre plan de gestion de patrimoine lors de notre première rencontre régulière de progrès afin que nous puissions prioriser les domaines qui vous importent le plus et commencer à les traiter systématiquement.
*Tous les efforts sont faits pour respecter ces délais